Проекты

RISE упрощает управление проектами, оптимизируя ваш рабочий процесс для повышения эффективности. С RISE вы легко можете контролировать задачи различных членов команды, точно записывать время, затраченное на каждое задание, и создавать подробные табели учета рабочего времени. Без труда выставляйте счета вашим клиентам и получайте онлайн-платежи за ваши проекты.

Автоматически рассчитывается прогресс проекта, чтобы быть в курсе ваших целей. Создавайте и управляйте вехами, чтобы гарантировать своевременное завершение проекта.

Вовлекайтесь в совместные обсуждения с вашей командой и собирайте ценные отзывы от клиентов. Следите за расходами благодаря функции отслеживания расходов RISE, что делает управление проектами более гладким, чем когда-либо.

Задачи

Улучшите свой опыт управления задачами, используя ряд мощных функций:

Гибкое управление задачами: Легко управляйте задачами, используя как список, так и интуитивный вид канбана, позволяющий перетаскивать задания. Добавляйте задачи в ваши проекты или связывайте их с другими функциями.

Совместная работа в команде: Назначайте задачи членам команды и расширяйте свои усилия по сотрудничеству, включая нескольких участников.

Управление сроками: Следите за временем выполнения проекта с возможностью установки четких сроков.

Отслеживание статуса: Мониторьте прогресс ваших задач и проектов через обновления статуса и детальные журналы активности.

Комментирование и прикрепление файлов: Способствуйте эффективному общению между членами команды с возможностью комментировать задачи и прикреплять важные файлы.

Система упоминания и уведомлений: Держите всех в курсе, упоминая конкретных пользователей в комментариях и получая мгновенные уведомления об обновлениях.

Выделение приоритетов: Закрепляйте важные комментарии, чтобы обеспечить легкий доступ к критической информации.

Интеграция системы контроля версий: Плавно отслеживайте коммиты кода с платформ, таких как GitHub или Bitbucket, упрощая ваши задачи по разработке программного обеспечения.

Подзадачи и зависимости: Разбивайте сложные задачи на более мелкие, управляемые подзадачи, и устанавливайте зависимости задач для структурированного планирования проекта.

Поддержка списков дел: Дополните детали задач, включив списки дел для комплексного управления задачами.

Полное отслеживание времени: Легко получайте доступ к и просматривайте журналы времени, записанные различными членами команды для каждой задачи. Кроме того, без труда делитесь этими журналами времени с вашими клиентами, чтобы поддерживать прозрачность и обеспечить точное выставление счетов.

Персонализированные напоминания: Возьмите контроль над своим расписанием, установив индивидуальные напоминания для различных задач. Никогда не пропускайте важное последующее действие или срок, обеспечивая проактивный и организованный подход к вашей работе.

Клонирование задач: Дублируйте задачи одним щелчком, чтобы быстро создавать новые, аналогичные задачи.

Повторяющиеся задачи: Автоматизируйте повторяющиеся задачи с помощью планировщика cron. Если вы регулярно сталкиваетесь с однотипными задачами, наша система позволяет вам установить повторяющиеся задачи. Настройте продолжительность времени для каждого повторения, чтобы задачи создавались точно в нужное время.

Умные фильтры: Создавайте пользовательские фильтры, соответствующие вашим уникальным потребностям и предпочтениям, а затем удобно добавляйте их в закладки для доступа в один клик. Система запоминает ваш последний выбранный фильтр, обеспечивая безпроблемный пользовательский опыт. Фильтруйте и фокусируйтесь на наиболее важных задачах, оптимизируя свой рабочий процесс для достижения максимальной производительности.

Табели учета времени

Получайте ценные инсайты в распределение времени вашей команды по различным проектам и задачам. Легко фильтруйте табели учета времени по членам команды, проектам и клиентам. Настройте обмен табелями учета времени с клиентами для каждого проекта, позволяя вам включать или отключать эту функцию по мере необходимости.

Вехи проекта и диаграмма Ганта

Улучшите планирование проекта с включением вех проекта. Внутри этих вех вы можете разбить задачи для подробного ежедневного обзора прогресса вашего проекта. Получите четкую и интуитивную визуализацию временной линии завершения вашего проекта с помощью диаграммы Ганта.

Клиенты

Легко управляйте своими клиентами и их контактами. Регистрируйте клиентов, добавляйте их вручную или импортируйте из Excel. Получайте подробную информацию о проектах, задачах, счетах, платежах, сметах, заказах, деталях контрактов, предложениях, билетах, заметках, файлах, событиях, расходах и многое другое. Упростите мониторинг, категоризируя клиентов с помощью групп и меток.

Портал клиента

Повысьте уровень самостоятельности ваших клиентов с помощью клиентского портала, где каждый из них может наслаждаться персонализированной панелью инструментов для просмотра своих проектов, счетов, предложений, заказов, билетов и многое другое. Ваши клиенты могут легко отслеживать прогресс проекта и предоставлять мгновенную обратную связь. Настройте разрешения для контроля доступа клиентов, гарантируя, что они могут общаться исключительно с авторизованными членами команды.

Счета

Создавайте привлекательные и визуально отличные счета, включая вложенные файлы, и легко доставляйте их клиентам, включая файл счета в формате PDF. Получайте копии отправленных счетов. Клиенты могут удобно оплачивать счета, вне зависимости от наличия у них учетной записи RISE.

Настройте счета с различными валютами для адаптации под разнообразных клиентов и легко управляйте как налоговыми, так и неналоговыми позициями.

Получите представление о вашей финансовой ситуации с интуитивным отчетом о счетах, предоставляющим обширный обзор по годам, месяцам или клиентам.

Кредитные ноты

Создавайте кредитные ноты для любых корректировок или изменений в ваших ранее выставленных счетах.

Повторяющиеся счета

Настройте автоматические повторяющиеся счета, гарантируя своевременное выставление счетов и доставку вашим клиентам в предопределенные интервалы. Сэкономьте свое драгоценное время, автоматизируя процесс выставления счетов и легко отправляя счета вашим клиентам.

Онлайн-платежи

Принимайте платежи в различных валютах, гарантируя, что ваши клиенты получают автоматические уведомления об оплате и их счета незамедлительно отмечаются как оплаченные. RISE предлагает гибкие варианты онлайн-платежей через Stripe, PayPal и Paytm, с возможностью включения или отключения частичных платежей в зависимости от ваших потребностей.

Подписки

Ускорьте процесс выставления счетов с помощью подписок Stripe через RISE. Легко создавайте подписки Stripe и делитесь ими с вашими клиентами. После их принятия платежи будут автоматически обрабатываться в соответствии с периодом подписки. RISE без проблем будет генерировать счета для подписок.

Мы поддерживаем как внутренние подписки приложения, так и подписки Stripe. Если вы не используете подписки Stripe, вы все равно можете использовать внутренние подписки приложения.

Сметы

Легко создавайте сметы и делитесь ими с вашими клиентами. После их утверждения вы можете преобразовать смету в счет. Ваши клиенты могут получать доступ к сметам без необходимости входа в систему. Улучшите коммуникацию с клиентом через комментарии к сметам, чтобы облегчить более эффективные переговоры. Кроме того, оптимизируйте процесс последующего контроля, устанавливая своевременные напоминания.

Запросы на смету

Создавайте формы с предварительно заданными вопросами и позволяйте вашим клиентам отправлять эти формы для более точных оценок. Это может помочь вам закрепить дополнительные проекты и увеличить продажи.

Предложения

Создавайте визуально потрясающие предложения, которые производят неизгладимое впечатление на ваших клиентов. Будьте в курсе событий с мгновенными уведомлениями о важных событиях предложения.

Онлайн-магазин и заказы

Активируйте онлайн-магазин как для ваших клиентов, так и для посетителей, позволяя пользователям просматривать и размещать заказы на товары в магазине. Это облегчает беззаботную продажу ваших услуг.

Техническая поддержка

Дайте вашим клиентам возможность инициировать запросы в службу поддержки и получать своевременные уведомления через веб и электронную почту. RISE автоматически генерирует заявки из писем клиентов, облегчая эффективное отслеживание проблем и их разрешение. Позвольте клиентам взаимодействовать даже без входа в систему RISE.

Назначайте заявки на обработку членам команды и отвечайте на комментарии с вложениями для полноценной поддержки. Вставляйте предопределенные шаблоны для быстрого ответа, ссылки на базу знаний, добавляйте внутренние заметки.

Используйте визуальные отчеты по заявкам, чтобы улучшить ваш процесс последующего контроля и получить более четкое представление о управлении заявками.

База знаний

Создайте обширную базу знаний, предоставив вашим клиентам инструменты, необходимые для эффективного решения их проблем, в конечном итоге улучшив их опыт поддержки.

Разработайте информативные статьи базы знаний для ваших клиентов, давая им возможность найти решения для своих вопросов самостоятельно.

Организуйте статьи по отдельным категориям, облегчая клиентам поиск нужной информации и тем самым снижая необходимость в прямой поддержке.

Чат и сообщения

С RISE вы можете общаться как в чате, так и по сообщениям с вашими клиентами и членами команды, все в рамках единой платформы. Упростите коммуникацию и улучшите сотрудничество для повышения эффективности работы.

Контракты

Создайте прочные клиентские контракты для ваших проектов и других соглашений, поддерживая твердое обязательство к надежной и прозрачной работе.

Контракты служат основой для надежного и прозрачного сотрудничества. Тщательно детализируя ожидания, результаты и условия, вы строите доверие с вашими клиентами, создавая условия для успешного и открытого рабочего процесса.

Электронная подпись

Клиенты могут легко подписывать свои контракты, предложения и сметы в процессе их принятия, улучшая прозрачность вашей работы с клиентами.

Лиды

Легко добавляйте и отслеживайте лиды, интуитивно организуя их с помощью перетаскивания в виде канбана. Импортируйте лиды из Excel или автоматически собирайте их с внешних веб-сайтов. Улучшайте детали лидов с помощью заметок, файлов, событий и возможности отправки предложений, смет и контрактов. С легкостью преобразуйте лиды в клиентов для оптимизации бизнес-процессов.

Расходы

Эффективно управляйте своими расходами с помощью полноценного отслеживания, включая подробные исследования затрат на проекты и участников команды. Анализируйте расходы по различным категориям и сравнивайте доходы и расходы без труда. Визуализируйте свои доходы и расходы через легко читаемые диаграммы за разные периоды времени. Плюс, упростите свой рабочий процесс, настроив повторяющиеся расходы для автоматических фиксированных расходов.

Календарь событий

Управляйте своими личными событиями или сотрудничайте, делая их доступными для ваших членов команды и клиентов. Получайте видимость в ваши проекты и задачи в рамках календаря событий и получайте уведомления о событиях на экране, чтобы быть готовыми перед началом события.

Интегрируйтесь с Google Calendar для синхронизации и отслеживайте предстоящие события удобно с вашей панели инструментов. Создавайте повторяющиеся события для легкого поддержания определенных событий после определенного временного периода.

Пользовательские панели инструментов

Учитывая, что у всех есть уникальные потребности и предпочтения, RISE предоставляет управление панелями инструментов высшего качества, предлагая удобную настройку для создания потрясающих виджетов через простые действия перетаскивания. Вы можете создавать несколько панелей инструментов, и система будет интеллектуально помнить ваш последний посещенный инструмент для вашего удобства при последующем посещении.

Каждый может создавать свои персональные списки задач и управлять своей работой более эффективно. Не забывайте о важных задачах и оставайтесь сосредоточенными на ежедневной работе. Каждый член команды и клиент может добавлять свой персональный список задач.

Заметки

В RISE вы можете создавать личные заметки, чтобы собрать важную информацию в одном центральном месте. Совместно используйте эти заметки с участниками проекта, чтобы обеспечить доступность критической информации команде.

Напоминания

Создавайте напоминания с различными контекстами, чтобы облегчить более эффективные последующие действия. Убедитесь, что вы никогда не упустите важные задачи и останетесь постоянно информированными и актуальными.

Пользовательские поля

Улучшите гибкость, добавив пользовательские поля к клиентам, контактам, лидам, проектам, задачам, членам команды, заявкам, счетам, событиям, расходам, сметам, контрактам, предложениям, заказам, табелям учета рабочего времени, файлам проекта и подпискам, настраивая свое хранилище информации в соответствии с вашими конкретными потребностями.

Эффективно управляйте правами доступа, назначая различные привилегии для различных полей. Организуйте размещение полей с легкостью через интерфейс перетаскивания для максимальной настройки.

Внутренняя вики

Создайте внутреннюю вики для улучшения знаний команды и обмена информацией. Создайте эксклюзивную внутреннюю базу знаний для членов вашей команды, предлагая репозиторий статей, охватывающих различные правила и важную информацию.

Объявления

Делитесь важными сообщениями и обновлениями с вашими клиентами и членами команды, чтобы все были информированы о предстоящих событиях, праздниках и торжествах.

Хронология

У членов команды есть возможность делиться своими идеями и знаниями с коллегами, что может способствовать улучшению их базы знаний и содействовать продуктивному обучению.

Отчеты

Легко получайте доступ к разнообразным информативным отчетам, чтобы получить всеобъемлющий обзор ваших бизнес-операций. С отчетами о продажах, представленными как в виде списка, так и в виде диаграмм.

Вы можете эффективно оценить доходы и расходы за разные периоды времени. Погрузитесь в табели учета рабочего времени, чтобы отслеживать усилия отдельных членов команды, проектов и клиентов. Кроме того, изучите сводки проектов членов команды, рассмотрите общее количество проектов на каждого клиента и проанализируйте общее количество часов табели учета.

Для глубокого понимания эффективности вашего бизнеса сравните конверсию лидов из разных источников и членов команды, а также отслеживайте ежедневный прогресс в течение месяца. Отслеживайте открытие и закрытие заявок через графики для определенного временного периода, чтобы быть хорошо информированными о всех аспектах вашей деятельности.

Уведомления

Управление уведомлениями никогда не было таким простым. Возьмите на себя контроль над всеми вашими уведомлениями и определите, кто получает определенные оповещения. Включите уведомления для веба, электронной почты и Slack, чтобы быть в курсе событий.

GDPR

Включите GDPR, чтобы соответствовать общему регламенту по защите данных.

Многоязычность

RISE разработан для многоязычной работы, предлагая как языки по умолчанию, так и гибкость добавления собственных. Также предоставляется поддержка RTL-макета.

Адаптивный дизайн

RISE полностью адаптивен, что позволяет вам легко получить доступ к нему с мобильных устройств и предоставляет удобный интерфейс.

Google Drive

Интегрируйтесь с Google Drive, гарантируя, что все загруженные файлы хранятся на Google Drive, а не расходуют место на вашем сервере.

Google reCaptcha

Усилите ваши меры безопасности, добавив дополнительный уровень защиты, чтобы предотвратить нежелательные попытки входа и регистрации. Легко укрепите свою систему, интегрируя Google reCaptcha.

Уведомления push

Активируйте уведомления push для браузера, интегрировав их с Pusher. Получайте мгновенные уведомления о различных действиях, чтобы быть в курсе событий в режиме реального времени.

Страницы

Включите настраиваемые страницы для отображения дополнительной информации. Назначьте любую настраиваемую страницу своей стартовой страницей для индивидуализированного пользовательского опыта.

Обновления

Установите новые обновления легко с помощью одного щелчка. Просто перейдите на страницу Настройки > Настройки приложения > Обновления, чтобы быть в курсе последних релизов.

Версия 3.6.1 – 13 марта 2024 года

[Добавлено] Добавлен номер GST в настройках компании и применен к счетам, сметам и другим местам

[Исправлено] Страница базы знаний не загружается 

[Исправлено] Некоторые уведомления не работают 

[Исправлено] Неправильный символ валюты в виджете обзора счетов 

[Исправлено] Некоторые проблемы безопасности на странице сведений о клиенте 

[Исправлено] Ошибка редактирования валюты клиента

Версия 3.6 – 28 февраля 2024 года

[Добавлено] Модуль управления файлами 

[Добавлено] Папки файлов на странице сведений о клиенте и клиентском портале 

[Добавлено] Настроенные разрешения клиента для разных контактов 

[Добавлено] Настройки разрешений по умолчанию для контактов, не являющихся основными 

[Добавлено] Основной контакт может обновлять разрешения контактов, не являющихся основными 

[Добавлено] Различные форматы номеров счетов 

[Добавлено] Опция сброса номера счета на основе года 

[Добавлено] Настройки фонового изображения PDF-счета 

[Добавлено] Функциональность записи аудио во всех контекстах

 [Добавлено] Функциональность импорта проектов

[Добавлено] Вкладка подписок на странице сведений о клиенте 

[Добавлено] Количество истекших задач в виджете панели задач 

[Добавлено] Опция импорта задач с приоритетом 

[Добавлено] Настройка доступа для скрытия файлов и комментариев проекта для членов команды

[Добавлено] Опция выбора лица/организации в лиде 

[Добавлено] Настройки удаления полей из встроенной формы лида 

[Добавлено] Функциональность импорта контактов клиента 

[Добавлено] Уведомление об отмене подписки [Добавлено] Дата и время подписания сметы 

[Добавлено] Функциональность комментирования в предложении 

[Добавлено] Отслеживание событий отправки электронной почты и предварительного просмотра предложений 

[Добавлено] Фильтр клиентов в списке билетов

[Добавлено] Фильтры типа повтора и следующей даты выставления счета в списке подписок 

[Добавлено] Столбец первой даты выставления счета в таблице подписок 

[Добавлено] Виджет проектов для клиентской панели 

[Добавлено] Опция установки интервала повтора цикла. 2 месяца, 2 года и т.д. в подписке 

[Добавлено] Показ информации о подписании в контрактах и предложениях как для клиентов, так и для администратора 

[Добавлено] Столбец номера телефона в списке клиентов 

[Обновлено] Улучшено модальное окно предварительного просмотра файла 

[Обновлено] Улучшена удобство использования ганта, включая связь зависимостей и дочерних задач 

[Обновлено] Формат файла .webm в принятых форматах файлов 

[Обновлено] Проблемы с дизайном в PDF-файлах счетов, смет, заказов, предложений и контрактов

[Обновлено] Дизайн карточки канбана лидов 

[Обновлено] Перенаправление приложения должно поддерживать только один и тот же домен 

[Обновлено] Страница настроек счета

[Исправлено] Уведомление о счете по подписке пустые данные о последнем отправленном электронном письме

 [Исправлено] Клиент не может скачать сметы

[Исправлено] Иконка фильтра подзадач отсутствует в списке задач 

[Исправлено] Проблема с разрешениями просмотра заметок клиента

[Исправлено] Отсутствует опция отключения входа для контактов клиента 

[Исправлено] Виджет подсчета моих открытых задач показывает неверное количество

[Исправлено] Ошибка ссылки на комментарий

[Исправлено] Не отображать неактивные категории помощи на странице сведений 

[Исправлено] Пользователь не может увидеть запрос оценки на странице сведений о клиенте 

[Исправлено] Прогресс проекта отсутствует в экспорте Excel

[Исправлено] Неправильный столбец в списке предложений лидов 

[Исправлено] Редактирование корзины не работает [

Исправлено] Проблема с вводом текста в поле поиска

Версия 3.5.3 – 29 августа 2023 года

[Обновлено] Обновлен парсер электронной почты IMAP Outlook.

[Обновлено] Добавлены пользовательские поля в встроенной форме билета.

[Исправлено] Члены команды не могут открывать заметки по лидам.

[Исправлено] Загрузка файлов не работает на некоторых серверах.